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　　博鱼体育时间：2016-02-05 11:19:15浏览次数：174次发布人：王琦 发布来源：粮油市场报

　　2015年，我国稻谷生产继续保持增产态势，稻谷年度消费总量继续小幅下行，其中，食用消费、饲用消费和工业消费量均有所下降。供需总体宽松，市场购销清淡，整体行情偏弱。国家再次全面启动了稻谷的托市收购,最低收购价与2014年持平；我国年进口大米数量继续增长，首次突破了300万吨。稻谷现货价格整体表现较为疲软。

　　预计2016年我国稻谷总产量将保持在2亿吨左右，需求量继续降低，年度结余继续呈上升趋势。在目前国内稻谷高库存压力下，2016年稻谷价格或将小幅下行。预计整体稻米市场运行将呈前冷后热、先稳后涨的运行方式，“稻强米弱”的格局仍将延续博鱼体育。

　　国家统计局发布的数据显示，我国2015年稻谷产量20824.5万吨，同比增加173.8万吨；播种面积30213.2千公顷，同比减少97千公顷，本年度产量的增加得益于单产水平的提高。

　　从各品种分布比例来看，2015年我国稻谷各品种种植结构基本与上年保持不变。根据统计局数据，2015年我国早籼稻产量为3369.1万吨，占稻谷总产量的比例为16%，2012~2014年分别为16%、17%、16%；2015年我国中晚稻产量为17455.4万吨，占总产量的比例为84%，2012~2014年分别为84%、83%、84%。

　　从各品种产量来看，2015年早籼稻产量3369.1万吨，较上年减产31.9万吨。早籼稻减产的主要原因，一方面是早籼稻近两年市场需求萎缩，种植面积下降；另一方面是2015年在早籼稻生长期间遭遇持续低温阴雨，导致减产较多。中晚稻产量17454.9万吨，较上年增产213.9万吨。

　　东北粳稻部分产区育苗期及移栽期遭遇倒春寒，灌浆成熟期又因多次降雨及大风天气出现倒伏，江苏、江西等中晚稻产区收获期间持续雨雪博鱼体育，对产量有一定影响，但由于总体单产水平的提高，保证了中晚稻的增产。

　　2015年，我国稻米消费量呈下行趋势。据国家粮油信息中心预计，2015年我国稻米需求量为19128万吨，同比减少507万吨。由于人口增速放缓，居民饮食结构调整，肉禽蛋奶等副食消费逐渐取代了一部分主食消费数量，本年度稻谷食用消费结束了近几年缓慢增长的态势，小幅下行。由于饲料养殖业及宏观经济环境不振，玉米、小麦等谷物价格处于相对低位，导致大米的饲用和工业用量均有所减少。

　　据国家粮油信息中心数据，2015年，我国稻谷消费途径中食用消费仍占88%左右，其中，晚籼稻和粳稻90%以上加工成口粮。

　　近年来国内稻米口粮需求基本保持稳定，本年度食用消费16920万吨，较上年度下跌380万吨，跌幅为2%；饲料用粮随着散养规模的缩小及玉米价格低迷，需求量由上年的1130万吨下降至1020万吨。

　　工业用粮由于稻谷价格相对高位也有所下降。近年来，各品种稻谷连年丰产，托市收购量保持在一定的水平上，因此国内供应相对宽松。2014/2015年度产需结余在1894万吨左右，较上年度增加873万吨，增幅高达85%，且根据目前的供需形势推测，2015/2016年度结余数量将继续大幅上涨。

　　2015年，我国大米国际贸易继续呈净进口态势。据中国海关总署统计数据，2015年我国全年进口大米335万吨，首次突破了300万吨大关；2014年为255.7万吨，同比增加80万吨。

　　大米进口数量增长迅速的主要原因是进口大米价格持续走低，与国产大米保持着巨大的价差优势。据统计，2015年末，越南5%破碎率大米进口到南方港口的完税价格为3108元/吨，相近规格广州市场国产普通早籼米批发价3800元/吨，二者差价692元/吨。而2015年度全年进口大米与国内大米一直维持着高价差，峰值一度超过了1300元/吨左右。

　　2015年全年我国大米出口总量为28.5万吨，2014年为41.9万吨，同比减少13.37万吨，减幅31%。出口数量明显减少，进口增幅较大，2015年我国大米净进口数量升至306.5万吨，2014年为213.8万吨。从进口构成来看，2015年我国从越南进口大米194.3万吨，占全年进口总量的58%；从泰国进口91.3万吨，占全年进口总量的27%；从巴基斯坦进口大33.6万吨，占全年进口总量的10.1%。三者合计超过95%。

　　2015年5月18日，国家发改委、国家粮食局等6部门联合下发《关于印发2015年小麦和稻谷最低收购价执行预案（以下简称“预案”）的通知》。2015年国家继续在粮食主产区实行最低收购价政策，早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻的最低收购价格分别为每50斤135元、138元和155元，与往年小麦、早籼稻和中晚稻3个品种单独印发最低收购价执行预案有所不同，2015年3个粮食品种的最低收购价执行预案同时公布。本次预案公布的早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价均与上年持平，收购区域和标准也大致相同。

　　2015年的收购预案与2014年相比差别主要体现在两个方面：首先，本年度粳稻收购日期提前至10月初，比上年提前了8~10天。收购时间的提前从时间上基本实现了收获和收购的同步化，在一定程度上既能杜绝粮食收购过程中的低收高转，提高农户的卖粮收入，同时也能减少粮食损耗和霉变，提升入库粮食质量。让最低价收购切实普惠农户，保障种粮农户利益；其次，本年度预案收购执行企业增加了中纺集团所属企业。这在一定程度上丰富了收购主体，特别是在稻谷高库存的背景下，吸引社会仓容加入有助于调动收购积极性。

　　2015年国家继续全面启动稻谷的最低收购价政策，一方面有利于稳定稻谷市场价格，一定程度上保护农民种粮积极性，维持稻谷种植面积稳定；另一方面，稻谷市场受政策价格保护，而大米市场为市场市格局，政策价格保持高位，加重了“稻强米弱”格局，同时受到低价进口大米的市场挤压，使得加工企业生存更加艰难。

　　2015年，稻谷价格总体平稳。由于稻谷产量连年增长，加上进口大米冲击国内市场，以及终端消费不旺等因素影响，稻谷现货价格整体表现较为疲软。分品种表现来看，中晚籼稻和粳稻价格总体震荡上行，早籼稻则在补库需求的支撑下表现相对坚挺。总体来说稻米价格随生产成本和政策价格的上涨而被动上涨，国内稻米供需总体宽松，大米购销清淡，整体行情偏弱。分季度来看：

　　第一季度，国内稻米行情总体呈现稳中趋强的态势，主要原因是托市收购持续进行，市场上余粮逐渐变少。由于1月份春节节前备货量增加，以及3月份加工、贸易企业全面开工，学校、厂矿开学复工，市场对大米需求扩大，一季度粳米整体需求呈上升态势，且中晚稻托市收购持续进行，托高粳稻市场价格的同时，随着收购量的增多，市场余粮变少，供应偏紧，使得一季度粳稻行情稳步上扬。籼米行情一季度以稳为主，由于春节期间籼米需求提振不明显，中晚籼稻收购1月份顺利收尾，市场加工需求和消费都进入相对稳定期，加之各地储备轮换已经开始，中晚籼稻的市场供应基本能够满足企业需求，其走势总体平稳。

　　第二季度博鱼体育，中晚稻收购已经基本结束。随着气温的逐渐升高，南方降雨偏多，大米储存和加工成本均有所上升，大米终端消费转弱，加工企业加工积极性较低。粳稻市场行情走弱，南方市场籼稻购销情况呈现两极分化，一方面陈稻价格受供应充足、大米需求转淡的影响稳中下滑，另一方面由于市场上数量逐渐减少，新稻价格保持坚挺。2014年临储中晚籼稻投放市场后成交情况良好。

　　第三季度，南方销区市场粳稻价格涨势明显，原因是2014年粳稻产量小幅下滑至7000万吨左右，而托市收购量增加至近4000万吨，至2015年新稻上市前期，农户手中已无余粮，原粮供应主要依赖临储稻谷和地储稻谷轮出，政策性稻谷价格对市场价格有很强的支撑作用。受余粮有限影响，政策性粳稻竞价交易回暖，粳稻价格普遍小幅上涨。9月份南方地区中等粳稻收购价已经达3300元/吨附近，较年初上涨150元/吨左右；籼稻市场方面，新季早籼稻开始上市，随着新季早稻托市收购的展开，早籼稻市场价格逐步抬升至最低收购价2700元/吨左右。但市场需求不振、进口大米市场挤压等因素造成早稻上市后各收购主体收购热情不高，收购进程始终慢于上年同期。

　　第四季度，早籼稻新稻收购基本结束，市场恢复平稳，价格波动较小，由于市场需求持续低迷，且其它稻种正在上市期，早籼稻市场行情持续冷清。进入第四季度，中晚稻开始集中上市，国家陆续在相应主产区启动了中晚稻托市收购，使得稻谷市场价格得到了稳步提升。不过整个收购过程中，民营企业参与市场收购积极性较低，市场基本为政策主导；销区市场大米价格总体走势“先弱后强”，由于南方11月连续阴雨天气，致使新季晚籼稻和部分苏皖粳稻的收割及收购比较缓慢，再加上生长期间天气影响，部分地区晚籼稻品质不如往年。多重因素打压下，部分地区大米价格继续回落。12月开始，由于节日临近，节前备货增加，各品种稻米价格逐步上涨；虽然早籼稻市场行情整体低迷，但由于新稻托市收购基本结束后，市场上优质早稻粮源较少，所以部分地区早籼米价格出现小幅上涨。

　　2015年国家共投放临储中晚籼稻和早籼稻5122.1万吨，成交147.4万吨，成交均价2700元/吨左右，成交率2.9%；投放临储粳稻3610.9万吨，成交247.3万吨，成交均价3150元/吨，成交率6.8%。

　　从本年度政策性稻谷交易情况来看，东北粳稻与苏皖粳稻成交率基本与上年度持平略高。政策性籼稻竞价交易成交率远落后于2014年。究其原因：一是普通中晚籼稻本年度需求持续低迷，且市场供应较为充足，市场受低价进口大米冲击，与临储稻谷价格出现倒挂，加工企业采购积极性不高；二是本年度投放的临储早籼稻为2013年的陈稻，质量一般，且竞拍底价为2640元/吨，高于市场价格的高价位，不符合市场规律，也根本起不到消化陈粮库存的作用。

　　为了缓解企业用粮压力，同时减轻国有粮食仓储库存压力，2015年4月27日黑龙江省粮食局发布公告，对纳入补贴范围的水稻加工企业给予一定补贴。纳入补贴范围的企业，在2015年4月15日至10月30日，参加国家和黑龙江省有关部门组织的政策性水稻竞价销售活动，在黑龙江省竞购并于2015年12月底前运回企业自用加工销售完毕的政策性水稻，省级财政按100元/吨的标准给予补贴。纳入补贴范围的标的企业为具备年加工能力10万吨及以上的信誉良好的黑龙江省内水稻加工企业。

　　黑龙江为全国粳稻产量第一大省，据国家相关机构最新公布的数据，2014年黑龙江水稻产量为2390万吨，约占全国总产量的11.58%。在近年托市工作中，黑龙江收购量也要占到全国总量相当大的比例。因此理论上来讲，该项补贴政策的出台将对全国粳稻市场产生一定的影响。而另一方面，虽然此补贴政策理论上来讲降低了企业的采购成本，一定程度上提高了粳稻出库的积极性，但由于市场粮源已经有限，因此对粳稻价格影响十分有限。

　　该补贴政策实行后对于在“稻强米弱”的市场环境下，提振企业加工生产热情起到一定的作用，但由于终端市场始终需求疲软，且此补贴办法范围较小，受益的仅为小部分企业。单纯的加工补贴治标不治本，无法挽回行业的基本现状，大部分企业的生存现状依然困难。

　　2015年国际大米市场供需呈紧平衡态势博鱼体育，受厄尔尼诺天气影响，各大米主要出口国产量普遍调减，全球大米期末库存明显降低。美国农业部2015年12月份供需报告预计，2015/2016年度全球大米产量为4.6932亿吨，供给量为5.7306亿吨，比上年度减少1268万吨；贸易量为4134万吨，比上年度减少159万吨；消费量为4.8464亿吨，比上年度增加264万吨；期末库存为0.8842亿吨，比上年度减少1532万吨。

　　大米出口国中，预计2015/2016年度泰国大米产量为1640万吨，比上年度减少235万吨；出口预计1000万吨，比上年度增加100万吨。越南产量预计为2820万吨，比上年度增加13万吨；预计出口710万吨，比上年度增加80万吨。巴基斯坦产量预计为690万吨，与上年度相同；出口预计为450万吨，比上年度增加50万吨。

　　2015年，国际大米行情震荡下行。年末亚洲大米我国到港价格平均较2014年下跌8%左右。其下跌的主要原因：一是英拉政府时期制定了以每吨1.5万泰铢高于市场一半左右的价格向稻农收购大米的政策，泰国大米价格被政府人为推高，周边大米出口国印度、越南、巴基斯坦乘势而上，带动东南亚国家大米普遍抬高至价格高位。随着英拉政策的终止，近年以来，泰国政府致力于消化英拉政府时期累积的大米高库存，提高了出口数量，同时，东南亚大米出口市场竞争加剧，亚洲大米价格进入快速下滑通道。二是供需关系影响。近年来由于全球经济增速放缓，供求下降，国际大宗商品价格普遍下跌。三是货币汇率原因。2015年夏季以来，泰铢兑美元汇率持续疲软，使得泰国大米价格领跌亚洲大米。四是需求清淡，国际稻米供应基本充足。

　　由于供需失衡，近几年稻谷市场供给侧问题不断累积。目前稻谷市场呈现库存高企难消化、进口增长难抑制、消费需求难提振的“三难”市场特点。针对目前市场存在的问题，单纯地实行现在的稻谷最低收购价政策，不仅会继续加重高库存的问题，也不利于农民调整种植结构。供应侧改革将成为农业政策改革的一个重点。而作为存在突出问题的稻谷市场，预计将从调整收储政策和鼓励引导库存粮食消费两个方向着手改革。

　　2015年在黑龙江实行的加工企业补贴政策，虽存在着一些问题，但也一定程度上提振了加工企业的收购热情。2016年补贴政策或将在加工企业方面更加完善，鼓励加工企业消化库存粮食，同时将继续推行一系列强农惠农政策，完善各项补贴政策，促进产业结构调整，促进产业迈向中高端。

　　2015年，我国稻谷总产量继续保持增长，近年来稻谷的产量提升主要得益于单产的增长。目前种植面积扩大已较为困难，而稻谷作为我国主要的主粮品种，种植面积将较为稳定。2015年在中晚稻收割期遭遇多雨、冬汛天气影响的情况下，仍实现了单产的增加。2016年稻谷产量或继续小幅增长，预计总产量在20900万吨左右。

　　在产量稳定的基础上，预计2016年稻谷种植结构会发生一定的变化。截至2015年，我国粳稻产量已经实现12连增，而早籼稻产量连续2年减产。由于国内“粳强籼弱”的现状，以及作为粳稻产量增长主力的东北地区，在2016年东北玉米去库存的呼声下，存在着减少耕种玉米的面积而改种粳稻的可能性。预计2016年我国稻谷生产格局将发生进一步的变化，根据供求趋势，粳稻供应将进一步增加，早稻在需求萎缩明显的情况下产能将明显缩减。

　　由于近年来我国人口增速放缓，居民生活水平提高带来的膳食结构改变，动物蛋白所占比重将有所上升，而大米等口粮比例将有所下降，预计2016年稻谷食用消费将继续小幅下滑。据国家粮油信息中心预测，2015/2016年度我国稻谷国内消费量将继续下行至18950万吨左右，较2014/2015年度降低178万吨。

　　由于饲料养殖业及宏观经济环境不振，其它谷物品种价格相对低位，饲料用粮随着散养规模变小而总量缩小，导致大米的饲用和工业用量将继续呈下降态势。据国家粮油信息中心预测，2015/2016年度我国稻谷饲用消费量900万吨，较上年度下降120万吨，工业消费1020万吨，较上年度下降40万吨。预计2016年国内稻谷供需关系仍将继续保持宽松态势，年度结余预计在200万吨左右。

　　国内外大米价差明显的状态无法在短时间内发生改变，但各主要大米出口国由于天气原因面临减产，且国内大米库存高企，政府或出台规则限制进口，以消化国内库存余量。预计2016年我国大米进口数量仍在300万吨以上，但是增长速度会有所下降，出口大米将在30万吨左右，与2015年变化不大。

　　稻谷市场近两年“政策市”特征明显，受最低收购价支撑，稻谷价格较平稳，受市场环境影响较弱。在谷物市场总体供大于求的情况下，稻谷价格偏离了市场导向，造成其相对国际市场价格处于劣势的同时，相对于其它谷物品种比价也在拉大。

　　在目前国内稻谷高库存压力下，预计2016年稻谷价格将小幅下行，以拉近与进口大米之间的差价，消化库存粮食。而稻米受国家相关政策影响较为明显，作为基本口粮，稻米价格一直是是国家重点关注的对象。为了保护农民种粮积极性，2016年预计将继续实行稻谷最低收购价政策。托市政策将保证稻米价格向下运行的空间不大。预计在供需面总体宽松的环境下，稻谷各品种价格小幅下行。

　　综上所述，预计2016年稻米市场将延续供需总体宽松、大米购销清淡、整体行情偏弱的态势，价格将呈前高后低，但总体稳定窄幅运行的格局。前期上涨的原因在于粮源被大量锁定在储备库，市场有效供给粮源减少。随着政策粮入市，市场价格将逐渐回落并平稳运行。稻谷主产区的天气状况将是现货市场价格波动的最主要不稳定因素，节日以及传统消费旺季或将短期内带动行情上涨博鱼体育。分品种看，早籼稻价格波动区间预计为2550~2700元/吨，中晚籼稻波动区间为2650~2900元/吨，粳稻价格波动区间为3000~3400元/吨。

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